TRAINING WEALTH MANAGEMENT & PRIVATE BANKING STRATEGY
Deskripsi
Wealth management dan private banking menjadi segmen penting dalam industri keuangan, khususnya untuk klien dengan aset tinggi. Strategi yang tepat dalam pengelolaan kekayaan dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan pertumbuhan aset. Training Wealth Management & Private Banking Strategy ini penting untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dalam memberikan layanan personal, pengelolaan portofolio, dan perencanaan keuangan yang optimal bagi klien kelas atas.
Pelatihan cara mengelola portofolio klien high net worth ini dirancang untuk membekali peserta dengan wawasan komprehensif tentang pengelolaan kekayaan dan strategi private banking. Materi mencakup analisis kebutuhan klien, perencanaan portofolio, manajemen risiko, serta teknik membangun hubungan dan kepercayaan dengan nasabah. Pelatihan ini menekankan praktik nyata yang dapat diterapkan dalam memberikan layanan keuangan eksklusif dan profesional untuk klien dengan aset tinggi.
Pelatihan yang membahas mengenai wealth management profesional tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami prinsip dasar wealth management
- Menguasai strategi private banking efektif
- Mengembangkan keterampilan perencanaan keuangan klien
- Meningkatkan kemampuan membangun hubungan jangka panjang
- Meningkatkan pengetahuan tentang produk investasi dan portofolio
Dengan mengikuti pelatihan wealth management and private banking strategy ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai manajemen portofolio investasi.
Materi
Modul 1: Dasar-Dasar Manajemen Kekayaan
-
Konsep manajemen kekayaan dan perbankan privat.
-
Memahami kebutuhan, tujuan, dan profil risiko klien.
-
Pengantar instrumen keuangan dan pasar global.
-
Studi kasus: membangun portofolio investasi dasar.
Modul 2: Pengembangan Portofolio dan Manajemen Risiko
-
Strategi lanjutan dalam perancangan dan diversifikasi portofolio.
-
Teknik identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko.
-
Evaluasi laporan keuangan dan rekomendasi analis.
-
Lokakarya: mengidentifikasi peluang investasi berpotensi tinggi.
Modul 3: Analisis Pasar dan Pengukuran Kinerja
-
Tinjauan pasar keuangan utama (Saham, Valas, Derivatif).
-
Metrik kinerja yang disesuaikan risiko (rasio Sharpe, Sortino).
-
Alat untuk memantau dan mengelola volatilitas pasar.
-
Simulasi: latihan skenario pasar dan pengambilan keputusan.
Modul 4: Strategi Pelestarian Kekayaan
-
Teknik melindungi kekayaan dari inflasi dan perpajakan.
-
Perencanaan warisan dan suksesi untuk klien dengan kekayaan tinggi.
-
Peran investasi alternatif (properti, dana lindung nilai, ekuitas privat).
-
Studi kasus: perlindungan kekayaan jangka panjang dan manajemen warisan.
Modul 5: Manajemen Hubungan Klien dan Sertifikasi
-
Membangun dan memelihara kepercayaan jangka panjang dengan klien.
-
Pertimbangan etika dan kepatuhan dalam manajemen kekayaan.
-
Evaluasi akhir dan tinjauan kursus.
-
Upacara sertifikasi dan sesi umpan balik pelatih.
Peserta
Training manajemen portofolio investasi ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Wealth Manager
- Private Banking Officer
- Financial Advisor
- Relationship Manager
- Manajer Investasi
Instruktur
Training wealth management yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang perencanaan keuangan klien :
Instruktur yang mengajar pelatihan online private banking strategy terbaru ini adalah instruktur yang berkompeten di strategi private banking ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan Farzana Training 2026
- Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026
- Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026
- Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026
- Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026
- Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2026 | 20 – 21 Agustus 2026
- Batch 9 : 04 – 05 September 2026 | 18 – 19 September 2026
- Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2026 | 22 – 23 Oktober 2026
- Batch 11 : 06 – 07 November 2026 | 26 – 27 November 2026
- Batch 12 : 04 – 05 Desember 2026 | 18 – 19 Desember 2026
Jadilah yang lebih baik dengan pelatihan ini. Daftar segera!
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Investasi dan Lokasi Training
- Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
- Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
- Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
- Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
- Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
- Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
- Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
- Batam ( 7.500.000 IDR / participant)
Catatan :
- Syarat dan Ketentuan Berlaku
- Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
- City tour (*optional)
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
F.A.Q Seputar Pelatihan di Farzana Training
Q: Apakah ada minimal peserta agar pelatihan terlaksana?
A: Pelatihan tetap terlaksana meskipun hanya terdapat 1 peserta yang mendaftar
Q: Apa saja yang termasuk dalam biaya pelatihan?
A: Biaya sudah termasuk instruktur berkompetensi, modul, sertifikat, dan konsultasi selama pelatihan, serta meeting room (include 2x coffee break & 1x lunch). Untuk detail lengkapnya, Anda dapat mengajukan permintaan proposal dengan menghubungi tim kami.
Q: Di kota mana saja biasanya pelatihan diadakan?
A: Pelatihan kami tersedia baik secara online maupun offline. Untuk pelatihan offline kami tersedia di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya.
Q: Biasanya di hotel apa saja?
A: Kami biasa melaksanakan training di room meeting hotel untuk di beberapa kota seperti:
- Jakarta: Hotel Amaris Juanda
- Bandung: Hotel Neo Dipatiukur
- Yogyakarta: Hotel Abadi Malioboro
- Surabaya: Hotel 88 Embong Malang
Lokasi pasti untuk setiap kelas akan kami infokan sebelum pelatihan dimulai.
Q: Apakah ada diskon atau potongan harga?
A: Tentu ada. Untuk harga yang kami ajukan masih bisa untuk dinegosiasikan kembali, menyesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas pelatihan yang diperoleh nantinya. Kami juga bisa memberikan diskon grup apabila mendaftarkan peserta dalam jumlah banyak.
Q: Apakah jadwal tersebut sudah fix atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta?
A: Jadwal pelatihan masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan peserta.
* Artikel diatas ditulis oleh Fatika Febrianti, seorang SEO content writer and editorial dengan pengalaman lebih dari 3 tahun dalam menciptakan artikel dengan strategi SEO di berbagai niche. Mulai dari kesehatan, psikologi, lifestyle, hingga marketing pelatihan professional dengan konten yang edukatif, persuasive, dan relevan sehingga membantu media dan brand terhubung dengan audiens dengan tepat sasaran.